Od leta 2011
Trinajst let neodvisnega svetovalnega dela v Ljubljani – brez spremembe lastništva, brez zunanjega investitorja in brez vezanosti na katerikoli produkt.
O svetovalnici
Delavnica Potočnik: diskreten in merljiv pristop k zaščiti kapitala.
Od leta 2011 delujemo v Ljubljani kot neodvisna svetovalnica za premožne posameznike in podjetja, ki jemljejo zaščito premoženja resno.
Kdo smo in kaj počnemo.
Neodvisna svetovalnica za kapitalsko zaščito, ki ne prodaja finančnih produktov.
Delavnica Potočnik je neodvisna svetovalnica za zaščito kapitala, ustanovljena leta 2011 v Ljubljani. Naša dejavnost je razjasnitev, strukturiranje in zaščita premoženja – z metodami, ki so merljive, pregledne in usklajene z veljavno zakonodajo EU. Delujemo izključno kot svetovalci: ne distribuiramo finančnih produktov, ne prejemamo provizij od zavarovalnic ali bank in nimamo lastnih naložbenih fondov. To pomeni, da so naša priporočila vedno v interesu stranke, ne v interesu kateregakoli produktnega ponudnika. Naše stranke so premožni posamezniki, lastniki podjetij in družine, ki upravljajo medgeneracijsko premoženje – pretežno v Sloveniji in sosednjih državah. V trinajstih letih delovanja smo izvedli več kot 280 premoženjskih analiz in vzpostavili čez 90 strukturiranih kapitalskih rešitev.
Kako delamo – in kaj od nas ne smete pričakovati.
Jasnost o procesu in o mejah naše vloge je del naše poklicne kulture.
Vsako sodelovanje se začne z uvodnim pogovorom, na katerem ocenimo, ali so naše storitve primerne za vaš položaj. Če niso, vam to odkrito povemo in po potrebi priporočimo primernejšega strokovnjaka. Ko se dogovorimo za delo, sledi strukturirana premoženjska analiza, ki traja dva do tri tedne in zajema vse vidike vašega premoženja: naložbe, lastniške deleže, nepremičnine, obveznosti in zavarovalne police. Na podlagi analize pripravimo poročilo z jasnimi priporočili in prioritetami. Naša vloga se konča pri svetovanju – implementacijo ukrepov (prenos lastništva, notarsko overitev, davčne napovedi) izvajate vi s svojimi pravnimi in davčnimi svetovalci. Ne prevzemamo fiduciarnih nalog in nismo registrirani pri ATVP kot upravljavec premoženja. Zavedamo se, da nekateri primeri zahtevajo kompetence, ki so zunaj našega obsega – in v takih primerih to jasno povemo.
V številkah
Številke, ki opisujejo naše delo
Konkretni podatki namesto splošnih trditev.
Več kot 280 analiz
Vsaka analiza je edinstvena kombinacija posameznikovega profila, ciljev in pravnega okvira. Standardnih predlog ne poznamo.
Čez 90 struktur
Holdingške, zavarovalne in fundacijske strukture, vzpostavljene za stranke v Sloveniji, Avstriji in Luksemburgu – vsaka v skladu z veljavno zakonodajo ob vzpostavitvi.
3 delovni jeziki
Svetujemo v slovenščini, angleščini in nemščini – kar je bistveno pri koordinaciji z mednarodnimi zavarovalnicami, skrbniškimi bankami in tujimi notarji.
Pridite na pogovor.
Najdete nas na Slovenska cesta 54 v Ljubljani. Pišite ali pokličite – odgovorimo v enem delovnem dnevu.
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija | info@meravello.site | +386 1 234 5678