2 strateška sestanka letno
Vsako leto izvedemo dve poglobljeni srečanji – spomladansko in jesensko – na katerih pregledamo premoženjski položaj, ocenimo dosežene cilje in prilagodimo strategijo za naprej.
Storitev · Strateško svetovanje
Svetovalec, ki pozna celotno sliko vašega premoženja.
Dolgoročno razmerje, proaktivni pregledi in koordinacija med vsemi vašimi strokovnjaki – za tiste, ki pričakujejo več kot enkratni nasvet.
Kaj pomeni strateško svetovanje pri Delavnici Potočnik?
Ne enkratni projekt, temveč tekoče razmerje z merljivimi pregledi.
Strateško svetovanje je naša najobsežnejša storitev, namenjena strankam, ki potrebujejo stalno, holističko upravljanje celotnega premoženjskega položaja. Vaš dedicirani svetovalec pri Delavnici Potočnik ima celovit vpogled v vaše naložbe, lastniške strukture, zavarovalne rešitve in osebne finančne cilje. Dvakrat letno se srečamo za poglobljen strateški pregled; vmesno smo dosegljivi za ad-hoc vprašanja in nujne scenarije. Naša naloga je proaktivna – ne čakamo, da nas pokličete, ampak opozorimo, ko v okolju zaznamo spremembe, ki zahtevajo vašo pozornost: regulatorne novosti, spremembe davčnih konvencij ali premiki na trgih, ki vplivajo na vaš profil.
Vsebina pogodbe
Kaj vključuje letna pogodba o strateškem svetovanju
Konkretne vsebine, ne marketinških obljub.
Proaktivna opozorila
Ko zaznamo regulatorne spremembe, sodne precedense ali tržne premike, ki vplivajo na vaš profil, vas obvestimo pisno v 48 urah – brez čakanja na redni sestanek.
Koordinacija strokovnjakov
Delujemo kot osrednja točka med vašim odvetnikom, davčnim svetovalcem, revizorjem in banko. Skrbimo za to, da vsi govorijo z enako premoženjsko sliko pred seboj.
Letno poročilo o premoženju
Ob koncu vsakega leta prejmete konsolidirano poročilo z neto vrednostjo premoženja, analizo tveganj in priporočili za prihodnje leto – v obliki, primerni za lastno arhiviranje in posredovanje dedičem.
Za koga ta storitev ni primerna.
Iskrenost o omejitvah je pogoj za dolgoročno razmerje.
Strateško svetovanje pri Delavnici Potočnik ni primerno za stranke, ki iščejo kratkoročne naložbene nasvete ali pričakujejo zagotovljene donose. Prav tako ne upravljamo portfeljev neposredno in nismo registrirani kot upravljavec premoženja. Storitev je zasnovana za osebe s kompleksnim premoženjskim položajem – praviloma premoženje nad 1 milijon EUR in vsaj en lastniški delež v podjetju. Za stranke, ki ne dosegajo tega praga, priporočamo posamično storitev upravljanja tveganj ali strukturiranja, ki je bolj sorazmerna z njihovimi potrebami.
„Po dveh letih strateškega svetovanja z Delavnico Potočnik sem prvič v življenju imel jesen brez stresa glede davčnih rokov in dednih vprašanj. Moj svetovalec mi je poslal opozorilo glede spremembe konvencije z Avstrijo dva meseca pred rokom. To je bila vrednost, ki je ne morem izmeriti v evrih.“
— Helena V., zdravnica in lastnica zasebne klinike, Ljubljana
Skupaj preverimo, ali smo pravi za vas.
Uvodni posvet traja 60 minut in je brezplačen. Namen ni prodaja – je odkrit pogovor o vašem premoženjskem položaju.